Pressmeddelande -
Intelligent kamerabevakning - Mindmancer genomför nyemission om 21,5 MSEK och ansöker om listning på NASDAQ OMX First North
- Erbjudandet omfattar en nyemission om
21,5 MSEK motsvarande 1 950 000 aktier
- Teckningskurs 11 SEK per aktie
- Teckningsperioden är den 23
september – 4 oktober 2013
Bakgrund och motiv
Varje år vandaliseras
skolor och andra offentliga byggnader till en kostnad av flera hundra miljoner
kronor i Sverige. Kostnaden för rapporterade intrång och stölder på
byggarbetsplatser uppgår till minst 1,4 miljarder SEK. Gemensamt för dessa
brott, förutom att de orsakar samhället stora kostnader, är att de numera går
att förebygga med modern teknik.
Mindmancer har skapat
en lösning på dessa problem genom att vidareutveckla traditionell
kameraövervakning till en intelligent kamerabevakning som automatiskt larmar
vid otillåten aktivitet framför kameran. Lösningen bygger på egenutvecklade
videoanalysalgoritmer och självlärande system med artificiell intelligens
baserad på forskning på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Varje videolarm
skickas till en certifierad, oberoende larmcentral i Mindmancers
internationella larmcentralsnätverk, där larmet klassificeras och åtgärdas
enligt en tydligt definierad larminstruktion.
Mindmancer är idag en av de ledande leverantörerna av intelligent kamerabevakning på den svenska och nordiska marknaden. Affärsmodellen är beprövad, både i och utanför Sverige, och produkterna marknadsförs under namnen Byggbevakaren, Skolbevakaren och Områdesbevakaren, alla starka varumärken i sina respektive segment.
Nu är Mindmancer redo att ta nästa steg.
Föreliggande nyemissionen görs i syfte att erhålla expansionskapital och stärka bolagets balansräkning. Då bolaget har för avsikt att expandera i Sverige och internationellt kommer emissionslikviden användas till att investera i marknadsföringsaktiviteter, sälj- och supportorganisation samt produktutveckling. Vidare kommer bolaget lösa dyra utvecklingslån och genom nyemissionen erhålla en förbättrad finansiell position vilket antas vara fördelaktigt i samband med framtida förhandlingar med kreditgivare. bolaget bedömer även att en listning kommer att vara till gagn för bolaget i samband med större ramavtalsupphandlingar genom den ökade transparensen det innebär att vara listad.
Fakta om erbjudandetErbjudandet, som är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige omfattar nyemitterade aktier i Mindmancer till ett sammanlagt värde om 21,5 MSEK. Teckningskursen i erbjudandet är 11 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Erbjudandet innebär, om nyemissionen fulltecknas, att bolaget tillförs 21,5 MSEK. Antalet aktier kommer därmed att öka med maximalt 1 950 000 aktier från 5 814 916 aktier till 7 764 916 aktier, vilket motsvarar 25 procent av rösterna och kapitalet i bolaget. bolagets aktiekapital kan öka med maximalt 175 500,0 SEK till 698 842,4 SEK.
Styrelsen för Mindmancer har ansökt om upptagande av Bolagets aktier till handel på First North.
I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Nordnet Bank AB är retail-distributör i erbjudandet och Advokatfirma Delphi har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara bolagets Certified Advisor.
Informationsmemorandum
Informationsmemorandum och teckningssedlar kommer att kunna erhållas på Mindmancers
hemsida, http://www.mindmancer.se, på Remium Nordics hemsida, www.remium.com, samt på Nordnets
hemsida www.nordnet.se från och med torsdagen
den 19 september 2013. Tryckt informationsmemorandum och teckningssedel kommer
att kunna erhållas från Mindmancer från och med den 23 september 2013.
Tidplan
Teckningsperiod |
23 september – 4 oktober 2013 |
Offentliggörande av resultat Likviddag |
7 oktober 2013 11 oktober 2013 |
Beräknad första handelsdag på First North |
23 oktober 2013 |
För ytterligare information kontakta:
Johnny Berlic, VD Mindmancer
Telefon: 031-789 40 01
Email: johnny.berlic@mindmancer.se
Detta pressmeddelande
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i
sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland.
Relaterade länkar
Ämnen
- Transport
Kategorier
- integritetsskydd
- skolbrand
- mjuk bevakning
- kameraövervakning
- kameratillstånd
- johnny berlic
- intelligent kamerabevakning
- mindmancer
Mindmancer har ett aktivt förhållningssätt till säkerhet. Genom användning av kameror kan vi förebygga skadegörelse, intrång, stöld och brand. Mindmancer är marknadsledande på bygg- och skolbevakning i Sverige och stor leverantör av intelligent kamerabevakning till industriföretag. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Polen samt levererar till övriga Europa och USA.