Nyhet -
Vilka fonder håller fortet? Rating av svenska aktiefonder
Under september kan vi konstatera att svenska aktiefonder med exponering mot större bolag fortsätter att överprestera övriga kategorier. Detta reflekteras även i fonderna, där de med exponering mot större bolag (och ”value”) klarat sig bättre i det tuffa sentiment marknaden befinner sig i. Det intressanta är att historiskt brukar småbolag bottna vid samma nivåer som storbolagen, men tenderar att återhämta sitt "Drawdown" i snabbare takt - men så är inte fallet idag.
Månadens aktiefond blir SEB Swedish Value Fund, förvaltad av Tommy Saukkoriipi.
Fonden steg 2.15% medan den genomsnittliga utvecklingen för kategorin sjönk -3.41%.
Fullständig rapport och rating finner ni längst ner i meddelandet.
Rapporterna redogör även för hur fonderna presterar på lite längre sikt och varje fond tilldelas ett betyg. Betygssystemet bygger på en egenutvecklad kvantitativ modell där angreppssätten är akademiskt och baseras på vedertagen ekonometri. Metodiken baseras på beräkningar av en flerfaktormodell där riskjusterad avkastning och dess konsistens, det vill säga, stabilitet av den riskjusterade avkastningen över tid.
För de aktörer som redan är kunder och använder vår plattform, Analytix, är produktutvärderingar likt bifogad rapport alltid tillgängliga. På plattformen kan man, bland annat, prospektera, selektera, djupanalysera, visualisera och presentera såväl fonder som index och portföljer. Hör gärna av er om ni önskar mer information eller en mer utförlig demonstration av plattformen.
Det ska bli spännande och intressant att fortsätta följa utvecklingen för kategorin, svenska aktiefonder, över tid. Och, som sagt, snart kommer fler kategorier att utvärderas.
För att inte missa någon av våra kommande rapporter och nyheter så följ oss gärna på LinkedIn.
Trevlig läsning!
Göran Farkas
VD Inveztly
