Vicore Pharma har tagit in 336 Mkr i en riktad nyemission

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:
..............................................................

Vicore Pharma har offentliggjort att Bolaget framgångsrikt genomfört en riktad nyemission av 11 200 000 aktier, motsvarande 336 miljoner kronor. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen bestämdes till 30,0 SEK per aktie och tecknades av svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG, HealthCap VII L.P., Invus Public Equities LP och Swedbank Robur Fonder.

Styrelsen för Vicore Pharma har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande den 9 februari, 2021, beslutat om en riktad nyemission av 11 200 000 aktier till en teckningskurs om 30,00 SEK per aktie. Genomförandet av den Riktade Nyemissionen förutsätter att den Riktade Nyemissionen godkänns vid extra bolagsstämma som beräknas hållas omkring den 5 mars 2021. Förutsatt att extra bolagsstämman godkänner den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att tillföras 336 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en premie om cirka 0,63 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Vicore Pharmas aktie på Nasdaq Stockholm under de tio senaste handelsdagarna. Genom att teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt. 

Vicore Pharma avser att använda emissionslikviden till att finansiera (i) klinisk fas III-studie med COVID 19-patienter med förväntad start under andra kvartalet 2021 och förväntad fullständig rekrytering i slutet av fjärde kvartalet 2021 (cirka 250 miljoner kronor), (ii) C21-tillverkning och uppskalning av aktiviteter inklusive teknisk överföring, GMP-tillverkning och GMP-produktion av kapslar (cirka 50 miljoner kronor), (iii) stärka Bolagets IPF franchise (cirka 20 miljoner kronor) och (iv) allmänna företagsändamål (cirka 15 miljoner kronor).

• ”Baserat på de positiva resultaten från fas II-studien i COVID-19 som presenterades före årsskiftet förbereder vi oss nu för en fas III-studie i patienter med COVID-19. Vi är övertygade om det kommer finnas ett behov för läkemedel som ett komplement till vaccinerna för att bekämpa pandemin”, säger Carl-Johan Dalsgaard, VD för Vicore Pharma.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att ytterligare diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare samt att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Den Riktade Nyemissionen är villkorad av godkännande vid den extra bolagsstämman som kommer att hållas omkring den 5 mars 2021. Kallelse till extra bolagsstämman, inklusive styrelsens fullständiga förslag angående den Riktade Nyemissionen, kommer att offentliggöras separat idag. Efter godkännande kommer den Riktade Nyemissionen medföra en utspädning om cirka 15,6 procent.

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet utestående aktier och röster i Bolaget att öka med 11 200 000 från 60 418 239 till 71 618 239. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 5 600 000 SEK från cirka 30 209 119 SEK till cirka 35 809 119 SEK. I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att iaktta en lock-up-period avseende framtida nyemissioner om 180 dagar efter datumet för genomförande av den Riktade Nyemissionen. 

Därutöver har HealthCap VII L.P. samt Bolagets styrelse och ledningsgrupp, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja befintliga aktier i Bolaget under en lock-up-period om 90 dagar från datumet för genomförande av den Riktade Nyemissionen. Befintliga aktieägare, däribland Bolagets huvudägare HealthCap VII L.P., Swedbank Robur Fonder, Fjärde AP-fonden, Protem Wessman AB, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fonder, som tillsammans äger cirka 58 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har åtagit sig, eller meddelat sin avsikt, att rösta för styrelsens beslut att emittera nya aktier vid extra bolagsstämman.

Rådgivare Bolaget har anlitat DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners som Joint Bookrunners i transaktionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Vicore Pharma och Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Carl-Johan Dalsgaard, VD Vicore Pharma, tel: +46 70 975 9863, samt e-post carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com