Pressmeddelande - 22 September 2022 17:59

Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheters emission av gröna obligationer och återköpserbjudande till befintliga obligationsinnehavare

Gernandt & Danielsson har biträtt vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3”) emission av gröna obligationer om totalt 400 miljoner kronor under NP3:s befintliga high yield MTN-program med ett totalt rambelopp om 5 miljarder kronor. NP3 kommer ansöka om upptagande till handel av de gröna obligationerna på företagsobligationslistan för hållbara obligationer vid Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson har även biträtt vid bolagets återköpserbjudande till befintliga obligationsinnehavare av utestående obligationer 2019/2023.

Gernandt & Danielsson biträdde NP3 med ett team bestående av partners Mikael Borg och Mikael Bolling samt senior associate Simon Wetterholm. Därutöver har Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) agerat arrangörer i samband med obligationsemissionen och återköpserbjudandet.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Stockholm

Gernandt & Danielssons är en av de ledande svenska advokatbyråerna inom svensk och internationell affärsjuridik. Vi är en fullservicebyrå med särskilt fokus på transaktioner, tvistlösning och finansiella tjänster. På kontoret i Stockholm arbetar idag 130 medarbetare varav 80 jurister. För mer information besök www.gda.se

Kontakter

Fredrika Ahnborg Katouzi

Presskontakt Marketing Manager fredrika.ahnborgkatouzi@gda.se 0734-152656

Relaterat innehåll

31 Augusti 2022 10:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Novedos emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Novedo Holding AB:s (publ) (”Novedo”) emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor.

29 Juni 2022 10:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Humble Groups emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Humble Group AB (publ):s (”Humble Group”) emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor. Humble Group har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market.

17 Juni 2022 10:00

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) upprättande av MTN-program

Gernandt & Danielsson biträder vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) (”NP3”) upprättande av sitt obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-programmet”).

3 Juni 2022 08:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Mirovia AB:s (publ) emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Mirovia AB:s (publ) (”Mirovia”) emission av ytterligare obligationer om 400 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 800 miljoner kronor. Mirovia har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

3 Juni 2022 08:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Rebellion Operations AB:s (publ) emission av obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Rebellion Operations AB:s (publ) (”Rebellion”) emission av obligationer om 750 miljoner kronor, som emitteras inom ett rambelopp om totalt 1 000 miljoner kronor. Rebellion har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

2 Juni 2022 09:00

Gernandt & Danielsson biträder Emilshus i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson biträder Emilshus i samband med ett erbjudande av bolagets B-aktier med en efterföljande notering på Nasdaq Stockholm.

12 April 2022 10:00

Gernandt & Danielsson har biträtt Emilshus vid emission av gröna obligationer och en private placement

Gernandt & Danielsson har biträtt Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) i samband med en emission av gröna obligationer om 400 miljoner kronor inom ett totalt rambelopp om 1 000 miljoner kronor.

12 April 2022 10:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Genova Property Group AB:s (publ) emission av ytterligare gröna hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Genova Property Group AB (publ) (”Genova”) vid emission av ytterligare gröna hybridobligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor under Genovas utestående gröna hybridramverket om upp till 1 250 miljoner kronor. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under det gröna hybridramverket till 800 miljoner kronor.

12 April 2022 09:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastators emission av ytterligare företagsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) vid emission av ytterligare företagsobligationer till ett belopp om 100 miljoner kronor inom ramen för Fastators utestående seniora icke säkerställda ramverk om upp till 1 000 miljoner kronor.

7 April 2022 10:00

Gernandt & Danielsson biträder vid VEF:s emission av hållbarhetsobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid VEF AB:s (publ) emission av obligationer med ett belopp om 500 miljoner kronor inom en ram om 1 000 miljoner kronor. Emissionslikviden från obligationerna kommer att användas i enlighet med VEF:s hållbarhetsramverk (Sustainability Bond Framework), till investeringar med de hållbarhetskriterier som anges däri.

25 Januari 2022 09:00

Gernandt & Danielsson biträder vid VNV Globals emission av nya obligationer samt inlösen av vissa utestående obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid VNV Global AB:s (publ) emission av obligationer med ett belopp om 1 200 miljoner kronor inom en ram om 2 000 miljoner kronor samt den pågående inlösen av utestående obligationer av serie 2019/2022. Emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas till nämnda obligationsinslösen samt allmänna företagsändamål.

14 Januari 2022 09:00

Gernandt & Danielsson biträder vid Seafires emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Seafire AB:s (publ) skriftliga förfarande och emission av ytterligare företagsobligationer till ett värde om 100 miljoner kronor inom ramen för bolagets utstående seniora säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015245758. Efter emissionen uppgår det utestående beloppet under obligationerna till 400 miljoner kronor.

26 September 2022 10:36

Gernandt & Danielsson har biträtt Fasadgruppen Group AB (publ) vid ingående av en hållbarhetslänkad lånefacilitet

14 November 2022 13:52

Gernandt & Danielsson advises in Trianon’s issue and repurchase of hybrid bonds

Gernandt & Danielsson advises in Fastighets Aktiebolaget Trianon's (publ) issue of sustainable subordinated perpetual capital securities amounting to SEK 500 million within a framework amount of SEK 1,000 million as well as repurchase of the company's outstanding capital securities.

14 November 2022 13:46

Gernandt & Danielsson biträder vid Trianons emission och återköp av hybridobligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Fastighets Aktiebolaget Trianons (publ) emission av ett subordinerat efterställt hållbart hybridobligationslån om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor samt återköp av bolagets utestående hybridobligationer.

26 September 2022 10:59

Gernandt & Danielsson biträder GIC vid dess investering i H2 Green Steel

Gernandt & Danielsson biträder GIC vid dess investering i H2 Green Steel.

20 Oktober 2022 10:23

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellmans emission av ytterligare obligationer

Gernandt & Danielsson biträder vid Bellman Group AB:s (publ) (”Bellman”) emission av ytterligare obligationer om 250 miljoner kronor, som emitteras inom ett befintligt ramverk om totalt 1 500 miljoner kronor. Bellman har åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

7 December 2022 16:07

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprints i samband med dess företrädesemission om cirka 305 miljoner kronor och emission av hybridkapitalinstrument om 75 miljoner kronor

Gernandt & Danielsson biträder Fingerprint Cards AB (publ) (”Fingerprints”) i samband med dess emission av A-units (bestående av A-aktier och teckningsoptioner) och B-units (bestående av B-aktier och teckningsoptioner), med företrädesrätt för Fingerprints befintliga aktieägare och dess emission av hybridkapitalinstrument om 75 miljoner kronor som konverterades till B-aktier före företrädesemission

16 December 2022 17:00

Gernandt & Danielsson har biträtt Vestum i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Gernandt & Danielsson har biträtt Vestum AB (publ) vid noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktierna har tidigare handlats på Nasdaq First North Growth Market. Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och pro

22 December 2022 16:41

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Idun Industriers emission av företagsobligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt vid Idun Industrier AB:s (publ) emission av obligationer om 220 miljoner kronor inom en ram om 500 miljoner kronor.

19 December 2022 17:00

Gernandt & Danielsson har biträtt Sartorius vid investering i BICO

Sartorius AG offentliggjorde den 8 december 2022 att man i en riktad nyemission i BICO tecknat aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i BICO före nyemissionen. Tillsammans med Sartorius redan befintliga ägande i BICO motsvarar Sartorius totala aktieinnehav i BICO cirka 10,1 procent av aktierna och 8,5 procent av rösterna i bolaget.

7 December 2022 16:10

Gernandt & Danielsson advises Fingerprints in connection with its rights issue of approximately SEK 305 million and issue of hybrid equity instrument of SEK 75 million

Gernandt & Danielsson advises Fingerprint Cards AB (publ) ("Fingerprints") in connection with its rights issue of A-units (consisting of A-shares and warrants) and B-units (consisting of B-shares and warrants), with preferential rights for current shareholders in Fingerprints and its issue of hybrid equity instruments of SEK 75 million which were converted to B-shares prior to the rights issue.

7 Juni 2023 14:23

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen vid emission av gröna obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen AB (publ) (”ICA”) vid emission av fyra serier av gröna obligationer om totalt 3,5 miljarder kronor under ICA:s MTN-program med ett totalt rambelopp om 15 miljarder kronor.

19 December 2022 17:01

Gernandt & Danielsson has advised Sartorius in connection with investment in BICO

On 8 December 2022, Sartorius AG announced that it had subscribed to a directed share issue in BICO equal to 10 per cent of the outstanding shares in BICO prior to the transaction. Added to Sartorius’ already existing shareholding in BICO, Sartorius’ total shareholding in BICO amounts to approximately 10.1 per cent of the shares and 8.5 per cent of the votes in the company.

13 Mars 2023 14:44

Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank vid emission av supplementärkapitalinstrument (tier 2-obligationer)

Gernandt & Danielsson har biträtt TF Bank AB (publ) (”TF Bank”) vid bolagets emission av supplementärkapitalinstrument (tier 2-obligationer) till ett sammanlagt belopp om 150 miljoner kronor. Nettolikviden kommer användas för allmänna bolagsändamål.

13 Mars 2023 14:49

Gernandt & Danielsson has advised TF Bank in its issue of tier 2 capital bonds

Gernandt & Danielsson has advised TF Bank AB (publ) (“TF Bank”) in its issue of tier 2 capital bonds in a total amount of SEK 150 million. The net proceeds will be applied towards general corporate purposes.

13 Mars 2023 15:47

Gernandt & Danielsson has advised ICA Gruppen in an issue of bonds

Gernandt & Danielsson has advised ICA Gruppen AB (publ) (”ICA”) in connection with an issue of four series of bonds in a total amount of SEK 3.5 billion under ICA’s MTN programme with a total framework amount of SEK 15 billion.

13 Mars 2023 15:43

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen vid emission av obligationer

Gernandt & Danielsson har biträtt ICA Gruppen AB (publ) (”ICA”) vid emission av fyra serier av obligationer om totalt 3,5 miljarder kronor under ICA:s MTN-program med ett totalt rambelopp om 15 miljarder kronor.