Bisnode beräknas noteras den 30 oktober på OMX Nordiska börs Stockholm

Bisnode beräknas noteras den 30 oktober på OMX Nordiska börs Stockholm FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER I JAPAN. Detta pressmeddelande innehåller eller utgör inget erbjudande om att köpa några aktier i Bisnode. Aktierna i Bisnode har inte registreras enligt US Securities Act från 1993 ("US Securities Act") och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA utan att först registreras eller formellt undantas från reglerna om registreringskrav enligt US Securities Act. Erbjudande till allmänheten av aktierna i Bisnode återfinns i ett prospekt som kan erhållas från Bisnode eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information gällande Bolaget och ledningen, såväl som finansiella rapporter. Bisnode och de säljande aktieägarna avser inte att registrera värdepapper eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA. Bisnodes huvudaktieägare Ratos och Bonnier har beslutat att genomföra en spridning av ägandet i Bisnode i samband med en notering av bolaget på OMX Nordiska börs i Stockholm. Ägarspridningen sker genom en kombinerad nyemission av 8,1 - 9,7 miljoner aktier, samt ett erbjudande från huvudägarna om förvärv av maximalt 61,5 miljoner aktier. Grunderbjudandet motsvarar upp till cirka 44 procent av aktierna i bolaget, medan ytterligare upp till cirka 7 procent av aktierna omfattas av en övertilldelningsoption utställd av huvudaktieägarna, räknat före nyemissionen. Erbjudandet i korthet: Prisintervallet har fastställts till 31-37 kronor per aktie Anmälningsperioden för allmänheten löper från och med den 16 oktober till och med den 26 oktober 2007 Anmälningsperioden för institutionella placerare löper från och med den 16 oktober till och med den 29 oktober 2007 Första dagen för handel på OMX Nordiska börs Stockholm beräknad till den 30 oktober Bisnode är en av de ledande europeiska leverantörerna av digital affärsinformation, vilket omfattar kreditupplysningar, allmän företags- och konsumentinformation, direktmarknadsföringsverktyg och fackpress för den allmänna kommersiella marknaden. Bolagets produkter är utformade för att hjälpa kunderna att förbättra beslutsfattandet, öka försäljningen, minska affärsriskerna och säkra leveranserna. Bisnodes affärsmodell utgår från varumärkes- och marknadssegmentering och bygger på tre olika koncept: datainsamling, analys och leverans av informationsprodukter och -tjänster. Datakvalitet och omvandling av rådata till användbar information är det som framför allt driver försäljningen i branschen. I Bisnodekoncernen finns 95 fristående bolag med över 100 varumärken i 19 länder i Norden, Väst- och Centraleuropa. Norden är den primära marknaden men Bisnode har även en stark närvaro i resten av Europa. Bisnodes breda marknadsnärvaro medför en diversifierad kundbas, med litet beroende av enskilda kunder. Den relevanta marknaden för digital affärsinformation i Europa är fragmenterad och uppgår enligt bolagets beräkningar till cirka 75 miljarder SEK. En viktig marknadstrend i Europa är att efterfrågan ökat på affärsinformation som ett verktyg för att finna och utöka kundrelationer och därigenom öka försäljningen. Den tekniska utvecklingen har också lett till ett distributionsskifte, där man går från traditionella medier till onlineleverans av produkter via internet. Bisnode tror att detta kan öka tillväxtmöjligheterna. Räkenskapsåret 2006 uppgick Bisnodes försäljningsintäkter till 3 202 MSEK och totala rörelseintäkter till 3 293 MSEK. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 505 MSEK, vilket resulterade i en EBITA-marginal på 15,3 procent. För första halvåret 2007 uppgick försäljningsintäkterna till 1 775 MSEK och totala rörelseintäkter till 1 879 MSEK. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 314 MSEK, vilket resulterade i en EBITA-marginal på 16,7 procent. Bisnodes styrelse har bedömt att en aktiespridning och en notering av Bisnode ökar kännedomen om bolaget och underlättar framtida tillväxt och förvärvsexpansion i Europa. Som ett noterat bolag kommer Bisnode att få tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna för framtida finansiering. Bisnode bedömer att dessa faktorer bör stärka bolagets position på viktiga marknader, öka exponeringen mot kunderna, media och investerare samt utgöra en lämplig plattform för fortsatt utveckling av verksamheten. Bisnode har fem affärsområden: Customer Relationship Managment & Direct Marketing som levererar marknadsföringstjänster; Credit & Risk Information, som tillhandahåller finans-, ekonomi- och kreditinformation; Product Databases & Tradepress, som tillhandahåller produktdatabaser och ger ut fackpress; Business & Market Information, som omfattar marknadsinformation från allmän finansiell och rättslig information till djupgående branschanalyser och kredituppgifter samt Service & Venture Development, som tillhandahåller IT-relaterade och andra centrala tjänster för företag i koncernen samt arbetar med strategisk produktutveckling. Bisnode startade 1982 när dåvarande Bonnier AffärsData började publicera affärsinformation digitalt. Koncernen bildades 1989 och har vuxit till en av de ledande leverantörerna av digital affärsinformation i Europa genom både organisk tillväxt och förvärv. Handelsbanken Capital Markets och UBS Investment Bank är bolagets och ägarnas rådgivare "joint global coordinators and joint bookrunners". Fullständig och detaljerad information om erbjudandet återfinns i det prospekt som upprättats med anledning av erbjudandet. Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas på denna sida samt på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden. Tryckta prospekt kan även erhållas från Bisnode samt från Handelsbankens kontor i Sverige (där även tryckta anmälningsblanketter finns). För mer information kontakta: Håkan Ramsin Lars Save Styrelseordförande, Bisnode Koncernchef, Bisnode Tel: 08-614 0014, eller mobil 0705-901 620 Tel: 08-558 059 34, eller mobil 0705-901 822 E-post: ramsin@providerventure.com E-post: lars.save@bisnode.com ALLMÄNHETEN UTANFÖR SVERIGE ÄR INTE KVALIFICERADE ATT DELTA I ERBJUDANDET. UTANFÖR SVERIGE ÄR INFORMATIONEN ENDAST RIKTAD TILL PERSONER SOM I SIN DAGLIGA VERKSAMHET ÄR INVOLVERADE I FÖRVÄRV, INNEHAV, FÖRVALTNING OCH AVYTTRING AV INVESTERINGAR (SOM UPPDRAGSGIVARE ELLER AGENT) OCH SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR HÄNFÖRLIGA TILL INVESTERINGAR OCH ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE SÅSOM DEFINIERAT I ARTIKEL 86(7) FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 ("FSMA"), PERSONER SOM FALLER IN UNDER ARTIKEL 2.1 E(I), (II) ELLER (III) I ENLIGHET MED DIREKTIV 2003/71EC ("PROSPEKTDIREKTIVET") OCH (2) SOM I STORBRITANNIEN FALLER UNDER ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT FRÅN 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("THE ORDER") ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER UNDER ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") ENLIGT THE ORDER (GEMENSAMT "RELEVANTA PERSONER"). EN PERSON SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON SKALL INTE HANDLA UTIFRÅN, ELLER FÖRLITA SIG PÅ, DETTA DOKUMENT OCH DESS INNEHÅLL. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DENNA KOMMUNIKATION HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR OCH KOMMER INGÅS MED RELEVANTA PERSONER. DENNA KOMMUNIKATION KONSTITUERAR INTE ETT ERBJUDANDE AV FÖRSÄLJNING ELLER TECKNING AV VÄRDEPAPPER I BISNODE. Denna kommunikation och senare erbjudande är endast riktat till personer i en medlemsstat i Europeiska Unionen ("EU") vilka är "kvalificerade investerare" enligt artikel 2.1 e(i), (ii) eller (iii) i enlighet med Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71EC) ("Kvalificerade Investerare"). Handelsbanken Capital Markets och UBS Investment Bank är endast rådgivare till Bisnode, Ratos AB (publ) och Bonnier AB med anledning av försäljningen och ansvarar inte inför någon annan än Bisnode, Ratos AB (publ) och Bonnier AB eller för rådgivning med anledning av försäljningen.