SALTO investerer i det østrigske selskab Gantner for at styrke sin portefølje af adgangskontrolløsninger og byder nye aktionærer velkommen

Oiartzun, SPANIEN (15. oktober 2020) SALTO Systems (“SALTO”), en førende producent af elektroniske adgangskontrolløsninger, har erhvervet Gantner Electronic Austria Holding GmbH (“Gantner”).

SALTO er en af de førende producenter indenfor elektroniske adgangskontrolløsninger med trofaste kunder inden for uddannelsessektoren (Princeton Universitet, Oxford Universitet), hotelaktiviteter (Hilton, Meliá Hoteller og Resorts), sundhedssektoren (Cleveland Clinic), industri- og den offentlige sektor (Assemblée Nationale, T-Mobile), kontorhoteller og Coworking (IWG Group, Executive Center), Detailhandel (BBVA, Migros), Coliving & studieboliger (The Student Hotel, Sonder) og Boligsektoren (Greystar). SALTO har en af de mest omfattende produktporteføljer inden for adgangskontrol på verdensplan og kan opfylde stort set alle tekniske og funktionelle krav. Således kan adgangskontrolløsninger fra SALTO omfatte næsten ethvert adgangspunkt i en bygning og dennes omkreds. SALTOs software til adgangskontrolstyring giver en intuitiv, brugercentreret softwaregrænseflade, der gør det enkelt og sikkert at inkorporere adgangskontrol i enhver form for bygningsstørrelse og tilpasse det ethvert brugerbehov.

Ud over Gantner har SALTO tilføjet Clay (NL) og Danalock (DK) til sin portefølje i de seneste år og har dermed styrket sin position indenfor skyen, mobiladgang og kundecentrerede løsninger såsom billetsystemer og kontantfri betalingsmuligheder.

Gantner er et østrigsk firma, der er specialiseret i adgangssystemer, elektroniske låse- og skabssystemer, kontantfri betaling, kasseapparat- og faktureringssystemer, systemer til registrering af flex- og mødetid, samt billet- og administrationssoftware til sport- og fritids- faciliteter. En kundeorienteret og servicemindet kultur placerer Gantner som en foretrukken partner for et bredt udvalg af kunder; lige fra små og mellemstore virksomheder til de førende Fortune 500 virksomheder.

Transaktionen blev finansieret via en kombination af kapitalforøgelse, bank- og kontant- finansiering. Kapitalforhøjelsen beløber sig til 125 mio. EUR og er tegnet af både eksisterende aktionærer som ALANTRA (SP) og nye investorer som SOFINA (BE), PENINSULA CAPITAL (LUX) og FLORAC (FR). De finansielle investorer vil have en samlet andel på 30% i SALTO, mens den resterende del fastholdes af SALTOs stiftende medlemmer og direktører (60%) og af private investorer (10%).

Dét SALTO især finder tiltrækkende ved Gantner, er deres stærke engagement i forskning og udvikling. ”Tilføjelsen af Gantner til SALTO porteføljen giver en meget lys fremtid for vores evne til fortsat at levere det absolut bedste indenfor elektroniske adgangskontrolløsninger,” udtaler Javier Roquero, medstifter og administrerende direktør for SALTO. ”Gantner produktporteføljen tilbyder en lang række innovative låseløsninger samt kontantløse betalings- og billetsystemer, der forbedrer og diversificerer vores udvalg af produkter, hvilket vil forbedre slutbrugernes oplevelse. Vi er begejstrede over at byde Gantner velkommen i SALTO-familien.”

”Takket være dette nye partnerskab med SALTO kan vi udvide vores produktportefølje, drage fordel af vigtige synergier, bedre imødekomme vores markeder og fokusere på kunde- segmenterne med præcision. Dette stiller os i en optimal position for at fortsætte vores dynamiske vækst, ” udtaler Elmar Hartmann, CEO i Gantner koncernen.

Med en samlet arbejdsstyrke på 1.200 medarbejdere i 40 forskellige lande, herunder mere end 230 dedikeret til F&U, en omsætning på 260 millioner EUR og over en million adgangspunkter leveret hvert eneste år, konsoliderer den kombinerede koncern sin position som en af de globale leder indenfor elektronisk adgangskontrol.

SALTO og Gantner er forberedte på og villige til at gennemføre nye vækstprojekter sammen. Den kombinerede koncern vil gøre det muligt for SALTOs kunder at tilbyde deres gæster og medarbejdere en problemfri end-to-end-rejse (f.eks. adgang til parkeringsplads, hoved- indgang, elevatorer, billetter, kontant betaling, skabe, kontordøre, kantine og fritidsfaciliteter, alle med de samme adgangsmedier). ”Hvis der er én ting, som den globale COVID pandemi har lært os, er det, at evnen til at levere flere berøringsfri løsninger, der administreres af slutbrugere, er yderst nødvendig og kommet for at blive,” udtaler Javier Roquero. ”Gantner har udviklet en række løsninger, der giver slutbrugerne mere autonomi til at få adgang, betale for merchandise, købe billetter og få adgang til specielle begivenheder. Dette tilføjer en utrolig værdi til vores nuværende bestræbelser på at kunne tilbyde vores kunder flere berøringsfri løsninger.”

Pressekontakt:
Ion Murga
+34 943 344 550
marketing@saltosystems.com

Om SALTO Systems

SALTO Systems blev grundlagt i Irun, Spanien i 2001, og er en global leder inden for udvikling og fremstilling af førende elektroniske adgangskontrolløsninger, især indenfor sektorer, hvor sikkerheden er af kritisk karakter. Virksomheden revolutionerede adgangskontrol med en banebrydende tilgang, der indeholdt den første autonome, batteridrevne elektroniske lås. SALTO Virtual Network (SVN) data-on-card teknologi, og det første trådløse adgangskontrolsystem, der kombinerede en fritstående låseenhed med online realtidsfunktioner - alt sammen uden brug af ledninger eller mekaniske nøgler. For nyligt har virksomhedens teknologiske ekspertise løftet SALTO til en førende position indenfor både sky-baseret adgangskontrolteknologi og løsninger til mobiladgang. SALTO har leveret mere end 5 millioner adgangspunkter verden over, der antages benyttet af over 40 millioner mennesker hver eneste dag. SALTO har lokale salgs- og tekniske kontorer i 32 forskellige lande og et partnernetværk, der omfatter næsten alle regioner på hele kloden. SALTO er ISO 9001 certificeret indenfor kvalitetsstyring samt ISO 14001 certificeret indenfor miljøledelse og er certificeret efter ISO 27001 for informationssikkerheds-styring. For yderligere information, se www.saltosystems.com.

Om Gantner

Grundlagt i Schruns, Østrig i 1982, anses Gantner i vidt omfang for at være en pioner indenfor kontaktløse elektroniske systemer til adgangsstyring og tidsregistrering i sine kernesegmenter. Gantner tilbyder sine kunder løsninger baseret på RFID og NFC-teknologi til brug i fitnesscentre, swimmingpools og kurbade med offentlig adgang, forlystelsesparker, universiteter og biblioteker og i kommercielle ejendomme og offentlige bygninger. Løsningerne inkluderer adgangssystemer, elektroniske låse- og skabsystemer, kontantfri betaling, kasseapparat- og faktureringssystemer, personaletidsregistrerings-systemer samt software til billettering og til styring af fritidsfaciliteter. Gantner er aktiv i over 60 lande med datterselskaber i Tyskland, Storbritannien, Dubai og Australien og er i besiddelse af et ISO 9001 certifikat for kvalitetsstyring samt et ISO 14001 certifikat for miljøledelse og et ISO 27001 certifikat inden for informationssikkerhedsstyring, og firmaet har modtaget adskillige udmærkelser og priser indenfor innovation, produktdesign og for at være regionens bedste arbejdsgiver. For yderligere information, se www.gantner.com.

Om Sofina

Sofina er et familieejet investeringsselskab, der kontrolleres af Gustave Boels efterkommere. Det er børsnoteret på Euronext Bruxelles og administrerer sine egne aktiver, der udgør ca. 7,3 mia. EUR. Sofina stræber efter at være den foretrukne partner for iværksættere og familier, der leder virksomheder i vækst ved at bakke dem op med langtidsbaseret investeringskapital og rådgivningsbistand. Det medfører minoritets ejerskabspositioner, typisk i intervallet fra 75 til 300 millioner EUR. En fælles vision og en stærk tilpasning af interesser med dets partnere er altafgørende i implementeringen af strategien. For yderligere information, besøg www.sofinagroup.com

Om Peninsula Capital

Peninsula Capital er et paneuropæisk privat investeringsfirma med 1,6 mia. EUR under administration. Peninsula er en værdiorienteret langsigtet investor, der søger velstyrede virksomheder med et stærkt fundamentalt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt lederskab og som har et internationalt fodaftryk.

Kendetegnet for Peninsula er firmaets fleksible investeringskriterium, der gør det muligt at søge både kontrollerende og minoritetsinteresser.

Siden 2016 har Peninsula investeret i 9 firmaer indenfor detail-, industri-, transport-, sundheds- og finanssektoren. For yderligere information, besøg www.peninsulacapital.co.uk

Om AlantraAlantra er et globalt, alternativt rådgivningsfirma hvad angår kapitalforvaltning, bankinvestering og kreditportefølje med fokus på mellemmarkedet. I alternativ kapitalforvaltning ( 2,4 mia. EUR AuMs pr. 20. september) tilbyder Alantra sine kunder en enestående adgang til et bredt udvalg af investerings- strategier. Alantras private kapitalinvesteringsteam er pioner og en af de førende PE-enheder på det iberiske marked med over 25 års arv og en entydig og gennemprøvet investeringsstrategi, der hovedsagelig er baseret på at forøge omsætningen i de øverste mellemstore iberiske virksomheder via deres internationalisering (både organisk og uorganisk). Alantra PE har en lang historik med differentieret ekspertise indenfor mad- og drikkevarer, industri, sundhedspleje og teknologi, og det har en unik adgang til det iberiske marked og en dokumenteret evne til at skabe dealflow i den pågældende virksomhed. For yderligere information, se www.alantra.com.

Om Florac

Florac er et investeringsselskab ledet af Marie-Jeanne Meyer, historisk aktionær i Louis-Dreyfus koncernen, og ledet af Léopold Meyer. Florac investerer 20-150 millioner EUR i aktiekort sammen med strategiske partnere, stiftere eller ledere i virksomheder med stærke vækstudsigter og med base i Europa og USA. Floracs investering i SALTO er den tredje siden begyndelsen af året, hvilket bringer antallet af virksomheder, som investeringsselskabet er blevet partner med (som majoritets- eller minoritetsinvestor), op på mere end 20, siden stiftelsen af selskabet i 2009. Dens familieejerskab og fleksible investeringshorisont gør det muligt at støtte virksomheder over tid. Florac har kontorer i Paris og i Los Angeles. For yderligere information, besøg www.florac.eu

Rådgivere og andre deltagere i transaktionen

SALTO:

• Finansiel og skattemæssig due diligence: PwC, Landwell
• Juridisk rådgiver: Garrigues San Sebastian, Wolf Theiss
• Finansiel rådgiver: Banco Sabadell, BBVA

Finansielle investorer:

• M&A rådgiver for Sofina og Peninsula Capital: BNP Paribas
• M&A rådgiver for Florac: Degroof Petercam
• Juridisk rådgiver for Sofina: Linklaters
• Juridisk rådgiver for Peninsula Capital: Herbert Smith Freehills
• Juridisk rådgiver for Alantra: King Wood Mallesons
• Juridisk rådgiver for Florac: Shearman & Sterling
• Handelsmæssig Due Diligence: Bain & Co
• Finansiel, skattemæssig og miljømæssig rådgiver og ESG Due Diligence: KPMG
• Forsikringsrådgiver: Willis Towers Watson